生成AI 営業コールメモ生成

生成AI 営業コールメモ生成は営業活動の効率化と効果アップが期待できます

営業コールメモはお客様への理解を深め、提案の質やクロージング精度を高めるために欠かせません。しかし現場では、営業担当者の入力作業負荷や情報の活用不足といった課題が多く見られます。生成AIを使った営業コールメモ生成は、入力負荷や活用不足といった課題を解消し、お客様の貴重な声を逃さず反映できます。

サービスの強み

生成AIで顧客とのやり取りを記録し、
その活用まで見据えて次の最適な提案につなげるサービスを提供

生成AIによる営業コールメモ生成は、商談後に営業担当者がスマートフォンなどで要点を録音した音声を基に、自動でメモを作成する仕組みです。後撮り方式のためプライバシーやコンプライアンス面にも配慮でき、営業目線で整理された実務的なコールメモが完成します。さらに、蓄積されたデータを分析することで、次のアクションや最適な提案を導き出し、営業成果の最大化につなげることが可能です。

コールメモ生成と継続活用で、営業活動の効率化と質の向上を実現

検討段階から導入後の運用まで トータルで支援: 採用検討段階から要件・課題・目的を丁寧にヒアリングし、お客様に最適な活用の提案を目指します。さらに、営業担当者が録音時に押さえるべき情報や項目をアドバイスし、営業効果の最大化を支援します。

コールメモの生成だけでなく、 有効活用と営業力向上へつなげる: 営業コールメモは作成しても活用されないケースが少なくありません。しかし、お客様の状況把握に欠かせない情報で、蓄積を活かせば最適な提案につながります。本サービスは、コールメモ作成から活用までを支援し、営業活動に直結するサポートを提供します。

お客様情報に配慮した、 セキュアな生成AI活用環境を提供: 営業コールメモにはお客様情報が含まれ、慎重な取り扱いが求められます。生成AI活用におけるセキュリティ懸念にも対応し、お客様にとって安心・安全な生成AIの利用環境を提供します。

サービスの流れ

導入検討: 営業課題や目的をヒアリングし、最適な解決策を提案します。

事前検証 （オプション）: 実際の音声データを使ったテストを通じて、生成AIの精度や出力内容を確認いただけます。

本導入・構築: 検証結果とご要望に基づき、最適な環境を構築・設定します。

運用: 運用開始後も定期的なアドバイザリーを通じてご要望を反映し、サービスを改善します。

活用イメージ

営業担当者が顧客訪問後、スマートフォンに商談内容や次回提案のポイントを音声入力するだけで、設定フォーマットに沿ったコールメモが瞬時に生成されます。生成メモは次回訪問準備や日報作成に活用でき、蓄積データの分析により営業活動全体の効率化にもつながります。

ユースケース

商談後の日報・報告書作成を瞬時に完了

課題
- -商談後の報告書作成に毎回15分～20分かかり、日報残業が常態化
- -記憶を頼りにメモを書くため、抜け漏れや誤記のリスクが高い
解決ポイント
- -スマホで録音したデータをアップロードするだけで、要点を整理したコールメモを自動生成
- -あらかじめ設定した日報フォーマットにそのまま流し込める出力対応
導入後の効果
- -手書きによる抜け漏れ・誤記を防止し、報告品質が安定

新人・異動者の早期キャッチアップ支援

課題
- -先輩営業のナレッジが個人PCや手書きメモに散在し、新人教育に時間を要する
- -OJT担当者への負荷が大きく、部門全体の立ち上がりが遅い
解決ポイント
- -スマホで録音したデータをアップロードするだけで、商談要点を整理したコールメモを自動文字起こし
- -統一フォーマットのテキスト出力で、既存の社内ナレッジベースにワンクリック取り込み可能
- -箇条書きやお客様の"次回アクション"など、検索しやすい見出し付きで出力
導入後の効果
- -新人はバラバラの手書きメモを読み解く手間がなくなる
- -OJT担当者はメモ作成指導に割いていた工数が半減し、フィードバック・フォローに集中可能に
- -コールメモがフォーマット化されることで、過去事例の検索・参照効率が向上

価格

料金はお客様のご要望や利用規模に応じて個別にお見積りさせていただきます。

関連サービス: Azure OpenAI Service 環境構築サービス; 生成AI活用支援サービス